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多国禁止粮食出口 A股粮食板块先涨为敬,你的“米袋子”怎么样?

经济观察报 记者 蔡越坤 近日,新冠肺炎疫情在全球蔓延,出自粮食安全方面考虑,哈萨克斯坦、越南等多国相继开始禁止小麦面粉、大米等农产品的出口。

多国禁止粮食出口 A股粮食板块先涨为敬,你的“米袋子”怎么样?

经济观察报 记者 蔡越坤 近日,新冠肺炎疫情在全球蔓延,出自粮食安全方面考虑,哈萨克斯坦、越南等多国相继开始禁止小麦面粉、大米等农产品的出口。

一时间,粮食话题受到公众关注。俗语讲“手中有粮,心中不慌。”记者发现,身边有朋友表示会较以往多购置一些米面。一位北京的设计师对记者表示,其一家三口,不仅买了200斤米,还购买了3桶大豆油。

在A股市场上,截至4月1日,在全球股市大跌的背景下,Wind二级行业中食品板块年初至今逆势上涨17.31%,不少上市粮企的股价出现翻倍的情况。此外,部分农产品期货也出现走高行情。

对此,中信建投期货商品团队首席田亚雄表示:“一方面,消费者对于农产品的价格预期是增加的;另一方面,市场表现来源于消费者的市场心理,忧患意识。”

进入21世纪,国内粮食短缺的记忆逐渐褪去。疫情影响下,多国禁止粮食出口背后意味着什么?对于国内的影响有多大?国内的粮食储备究竟如何?居民是否需要担忧粮食问题?二级市场粮油板块的暴涨背后蕴藏着怎样的逻辑?

粮食“壁垒”

新冠肺炎疫情在全球继续发酵。据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间4月2日,全球累计确诊932605例,累计死亡46809例。其中,美国确诊213372例。

在此背景下,据记者不完全统计,目前至少6国开始限制或禁止粮食出口。

首先,哈萨克斯坦贸易和一体化部部长在社交网站上宣布,自3月22日起哈萨克斯坦限制出口11种农产品,其中包括面粉、白砂糖、葵花籽油等。

紧接着,3月24日,越南海关宣布从2020年3月24日零点开始,各种大米产品都要被列入禁止以任何形式出口。

3月26日,泰国副总理朱林兼商业部长宣布,受新冠肺炎疫情影响,泰国鸡蛋供应出现紧缺,泰国宣布禁止出口鸡蛋7天。

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3月27日,俄罗斯农业部官网报道,在当前经济形势下,为维护本国及欧亚经济联盟相关国家食品市场的稳定性,俄罗斯农业部农业部制定了系列与谷物及其加工产品相关的措施用以确保内需供应。相关措施包括:建立重要农作物如小麦、玉米、大麦和黑麦出口限制性机制和自3月27日起开始对商品采取干预性措施等。

3月28日,埃及贸易和工业部长内文·贾梅决定,起未来3个月内停止各种豆类产品的出口。

对于多个国家出现粮食禁止或限制出口的现象,北京一位期货机构农产品分析师对记者表示,上述国家的动作主要源于疫情进一步发展的担忧。

该分析师表示,全球新冠肺炎疫情导致限制粮食出口国为保证粮食安全才会做出限制。对于我国市场而言,可能造成短期价格波动,但是长期来看,造成国内粮荒的情况应该不会发生。

对于上述现象,田亚雄也表示,第一,疫情可能影响农产品的种植,根据种植面积推测农产品的产量;第二,农产品的运输会在一些阶段受到一些影响。进而引发了各国政府的担忧。

先涨为敬

近一个月,全球股市普遍出现大幅度下跌,美股更是出现多次熔断的情况。国内A股也难独善其身。在此背景下,A股市场上的粮油板块却逆势“先涨为敬”。

4月1日,金健米业(600127.SH)涨停。据记者发现,年初至今,金健米业股价涨幅已翻倍。与此同时,记者发现食品板块多只个股出现股价暴涨的情况。

例如,根据Wind数据,年初至今,北大荒(600598.SH)股价涨幅达70%;大北农(002385.SZ)股价涨幅达66%;新希望(000876.SZ)股价涨幅超60%;京粮控股涨幅超47%。

不仅是股市,记者发现,3月份以来,豆粕指数也开始出现价格上扬的迹象;玉米指数走出新高行情。

在上证e互动上,3月份以来,已有13名投资者向金健米业提问,其中11位的问题得到了金健米业的回复。

3月初,有投资者问:“现在新冠病毒蔓延至全球且遥遥无期,蝗虫在印度一带残害庄稼减产严重,贪夜蛾今年恐有爆发的风险,综合来看,世界粮食存在一定的安全风险。请问贵公司的决策层,是否有进行市场分析和论证,以及是否囤积了足够的大米、小麦等原材料,确保后期生加工产满足需求!”

金健米业回复:“目前,蝗虫灾害未对公司生产经营产生影响。同时,公司将积极密切关注相关情况,根据蝗虫灾害的变化情况适时采取相应措施,以保障公司粮食产业的生产加工需求。”

对此,光大证券研究所分析称,全球减产预期导致国际农产品供需关系偏紧,加剧国际粮食价格波动,从而带动国内价格上涨预期。为应对疫情影响,各国采取货币宽松政策,从而推升全球通胀预期,带动国际农产品价格上涨。因此引起投资者的关注。

对于农产品期货品种的波动,田亚雄分析称,近期农产品市场有扰动是肯定的。但是不是来自于疫情本身,而是来自于两个层面:一是已经发生的极端天气现象;原油大幅下跌,很多以农产品原料做生物燃料的农产品有消费锐减的情况。

局部现象

近日,黄冈、宜昌、鄂州三地出现个别抢购大米的现象。3月31日,黄冈、宜昌、鄂州政府相关部门均表示,抢购大米等情况为极少数人的行为,造成市场恐慌。此外,亦表示当地粮油等生活物资库存充足,完全能满足群众生活需求,提示公众理性消费,勿跟风抢购。

一位粮食贸易的销售人员对记者表示,疫情期间,少数百姓出现囤粮的现象也是可以理解的,一方面出于对于疫情发展不确定性的担忧,另一方面,也是对于粮食价格上涨的担忧。但是,目前囤粮的情况是局部少数现象。

一位陕西的出租车司机对记者表示:“我买了2袋米、2袋面,不担心缺粮食,是担心今年会涨价。”

近日,记者在走访北京物美等多个超市后发现,大米、白面的价格供应充足,且价格与往日并无明显变化。部分超市店员告诉记者,门店粮油供应充足,虽然有顾客储备数量比往常多,但是并未出现抢购的情况。

记者查询京东商城、天猫超市后发现,各类粮油线上也均供应充足,价格变化并不明显。

粮食安全

记者采访发现,国内未出现大范围囤粮的情况,主要是来自于公众对粮食供应充足的信心。

首先,我国三大主粮水稻、玉米和小麦。多位券商分析师表示,我国三大主粮的供应较充足,自给率较高,受国外影响程度较小。

关于大米的供应情况,根据西部证券数据,纵观我国大米进出口情况,2019年我国稻谷及大米总进口量255万吨,占当年国内消费量的1.28%;其中从越南进口47.91万吨,占国内消费量 0.24%,因此越南限制大米出口对我国影响不大。另外,从国内稻谷供需形势来看,目前我国谷物库存保持较高水平,稻谷库存消耗比在86.24%,处于近10年高位。因此,西部证券表示,我国稻谷供给形势总体保持宽松,受自然灾害和突发事件影响较小。

关于水稻和小麦的供求数据,根据方正证券数据,从水稻和小麦来看,我国水稻和小麦进口量很低,以2019年为例,我国水稻年消费量约2亿吨,进口量仅320万吨,占比仅为 2%。我国小麦年消费量约为1.1亿吨,进口量为580万吨,占比仅为5.2%。我国当前对于水稻和小麦仍然采取托市政策,每年产量基本稳定。当前我国水稻和小麦还面临着库存较高的问题,库存消费比分别达到86%和115%,整体供给量充足,价格影响有限;

但是,巴西和阿根廷近期发出警告,为了控制新冠疫情而采取的运输和其他限制措施,将大豆从产地运至港口的时间可能延迟。

西部证券表示,我国大豆对进口依存度较高,巴西和阿根廷是我国大豆主要进口国,2019 年我国从巴西、阿根廷进口大豆分别为5767.29、880.26 万吨,占国内大豆总消费量比重为 55.62%、8.49%。从目前库存情况来看,我国大豆、豆粕库存均处于相对低位,短期若两国限制大豆出口,或将导致国内大豆、豆粕价格大幅波动。

总体来看,西部证券称,我国三大主粮水稻、玉米和小麦自给率较高,受国外影响程度较小,大豆由于对进口依存度较高,价格有进一步上涨的可能。

关于三大主粮价格上涨问题,安信证券研报分析称,小麦、稻谷和玉米均可自足,大豆是CPI主要影响因素。我国粮食整体对外依存度较低,特别是三大主粮(小麦、稻谷、玉米)自给自足程度较高,年内价格大幅上涨的可能性较低。

而关于我国粮食的问题,国家粮油信息中心高级经济师王辽卫3月28日接受新华社采访表示,我国实现了“谷物基本自给、口粮绝对安全”,粮食供求总体宽松,完全能满足人民群众日常消费需求,也能够有效应对重大自然灾害和突发事件的考验。

王辽卫称,目前我国谷物库存保持较高水平,保障国家粮食安全的物质基础较为坚实。2019年我国粮食种植面积稳定,粮食再获丰收,全年粮食总产量66384万吨,同比增加594万吨,增长0.9%。总体看,我国粮食供求总体宽松,完全能满足人民群众日常消费需求,也能够有效应对重大自然灾害和突发事件的考验。

本文来自网络,不代表今日看点立场.
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