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深圳农商行发行首单农商行永续债,中小行“补血”加速进行

4月9日,深圳农村商业银行公开其2020年永续债发行情况。公告显示,深圳农商行于昨日开始发行2020年无固定期限资本债券,实际发行总额为25亿元人民币,发行时票面利率为4.20%。

4月9日,深圳农村商业银行公开其2020年永续债发行情况。公告显示,深圳农商行于昨日开始发行2020年无固定期限资本债券,实际发行总额为25亿元人民币,发行时票面利率为4.20%。

目前,国内获准发行永续债的农商行有且仅有深圳农商行一家。而进入2020年之后,中小银行积极推动永续债的发行工作。

首单农商行永续债

首单农商行永续债昨日开始正式发行。深圳农商行2020年永续债发行情况公告显示,该行于昨日开始发行其2020年无固定期限资本债券,实际发行总额为25亿元人民币,发行时票面利率为4.20%。

今年3月,深圳农商行披露的《2020年无固定期限资本债券募集说明书》显示,该行此次永续债发行期限自2020年4月8日起至2020年4月10日为止,共3个工作日。起息日为2020年4月10日。

公开资料显示,2019年12月13日,深圳农商行召开股东临时大会审议通过了《关于发行减记型无固定期限资本债券的决议》,发行总额不超过25亿元,此次募集资金用途为补充其他一级资本。

此后仅隔了一周,深圳银保监局就已同意批复深圳农商行发行2020年永续债的请示。今年1月23日,人民银行也就深圳农商行发行无固定期限资本债券作出行政许可决定书。

据中国货币网4月2日公开的评级报告显示,联合资信评估深圳农商行主体长期信用等级为AAA,此次永续债的信用等级为AA+,评级展望为稳定。

资本充足率指标逐年下降

2005年12月,深圳农商行在原深圳市农村信用合作社联合社及其辖属18家农村信用社的基础上发起成立,是一家总部位于广东深圳的股份制农商行,同时也是深圳市唯一的本土地方性法人银行。

截至2019年9月末,该行股本总额为76.71亿元,资产总额为3536.27亿元,前三大股东为怀德股份(5.15%)、华强资管(5%)和润杨继团(5%)。

值得注意的是,近年业务扩张之下,深圳农商行的资本补充需求加大。

从深圳农商行披露的主要财务数据来看,该行自2016年以来,资产规模逐年扩张,截至2019年9月末,该行资产总额为3536.27亿元。盈利能力方面,该行2019年前三季度的营业收入就已超过2016年和2017年两个年度;2016年、2017年、2018年和2019年前三季度,归母净利润分别为316617.65万元、373593.02万元、432151.50万元和354706.27万元。

今年3月,该行披露的《2020年无固定期限资本债券发行公告》显示,2016年至2018年间,深圳农商行核心一级资本充足率分别为14.09%、13.07%和12.49%;在此期间的资本充足率分别为15.23%、14.25%和13.69%,三年来呈现下降趋势。

深圳农商行对此解释称,主要原因为整体资产业务呈增长趋势,风险加权资产相应增长。同时深圳农商行也坦言,若该行未来能合理控制核心一级资本充足率及资本充足率下降的趋势,可能会对该行未来的经营业绩造成一定的影响。

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而截至去年9月末,该行不良贷款率为1.42%,拨备覆盖率为235.80%,资本充足率为14.36%,一级资本充足率为12.09%;核心一级资本充足率为12.07%。目前看来,该行资本充足率指标还在继续下降。

中小行加速“补血”

实际上,今年第一季度,中小银行积极推动永续债的发行工作。自2019年起,国有大行、股份制银行、城商行纷纷加入永续债的发行队列。有业内人士曾对蓝鲸财经表示,通过永续债补充一级资本金可以缓解商业银行在二级市场中的再融资难度,而发行永续债已成为银行补充一级资本的重要渠道之一。

进入2020年后,无论是监管层的批复还是银行层的发行落实,2020年以来,永续债加速“落地”。

据悉,银保监会在1月份完成对华融湘江银行和东莞银行关于发行永续债相关工作的申请批复。今年1月28日,杭州银行也公告称,其发行的70亿元永续债作为今年首单发行完毕。

进入2月份,监管层又相继批复了江苏银行、湖州银行、桂林银行、广西北部湾银行四家关于发行永续债的申请。据了解,上述六家银行在今年年内发行永续债的规模合计为380亿元。4月份,重庆三峡银行、潍坊银行和日照银行三家银行的永续债发行也已获批。

联合资信分析指出,2016年以来,金融监管政策趋严,商业银行面临非标转标、表外回表的压力,资本金加速消耗,部分中小银行已面临实质资本不足的问题,因此监管机构也积极出台多项政策,鼓励加快隐含该资本补充工具方面的创新,拓宽资本补充的来源。

据央行此前发布的《2019年第四季度中国货币政策执行报告》显示,2019年央行累计开展了7次共计320亿元的CBS操作,以提升银行永续债的市场流动性,支持银行发行永续债补充资本,增强金融服务实体经济的能力。

今年以来,央行已开展三期票据互换(CBS)操作,最近一期票据互换的操作量为50亿元,期限3个月,费率0.10%。

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