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三个”一字跌停”!董秘引咎辞职!”妖股之王”凉了

中国基金报 张雪妖股也妖不起来了?自4月4日、4月7日,两度收深交所创业板关注函以来,中潜股份(300526.SZ)已连续3日跌停。

中国基金报 张雪

妖股也妖不起来了?

自4月4日、4月7日,两度收深交所创业板关注函以来,中潜股份(300526.SZ)已连续3日跌停。

而在跌停前,中潜刚经历三天涨停。wind数据显示,4月3日开盘,中潜股价再创历史新高,股价最高达218.84元/股,总市值达374亿元。同去年8月2日19.36元/股的股价相比,不到半年,中潜仅用163天就实现了市值的10倍飞越。

尽管东方通信(600776.SH)和诚迈科技(300598.SZ)实现10倍涨幅的86天和110天记录仍然难以打破,但中潜毫无疑问是去年A股涨幅最大的公司。

东方财富Choice数据显示,在过去的一年中,中潜股份累计上涨超近17倍,不仅连卓胜微(300782.SZ)、斯达半导(603290.SH)等超牛次新股也只能望其项背,更是超越当前势头正猛的诚迈科技。

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然而 “妖王”宝座还没坐热乎,中潜就下去了。4月3日,中潜股价出现波动,清明节过后,4月7日开盘以来,更是连吃三个停板。4日股价共跌36.04%,最新股价139.97元/股,市值较4月2日缩水了超100亿元。

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此次跌停可能只是一个开端,对于中潜股份的未来,基于以下几项疑点,基金君并不看好。

高管频繁离职 会计事务所“临阵”变更

近几日,除了回复深交所关注函外,中潜还披露了一份公司董事会秘书辞职的公告。

4月8日晚间,中潜股份发布公告称,董事会于近日收到董事会秘书兼副总经理张继红提交的书面辞职报告。因公司于2020年4月6日收到了深交所监管函,张继红为此引咎辞去了公司董秘、副总经理的职务,辞职后不再担任公司任何职务。在公司未正式聘任新董秘期间,公司董事会指定暂由公司董事、副总经理明小燕代行董事会秘书职责。

这位董秘于去年11月入职中潜,起先担任证券部主任,2019年12月3日,由于董秘的卓泽鹏任期届满,张继红才被中潜股份聘任为董秘,任职时间最多不超过5个月。但他也绝非特例,2019年以来,中潜高层不稳,多位高管、董事陆续辞职。

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尤其是今年3月18日公告披露的,因个人发展原因申请辞去公司第四届董事会副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务的公司副总经理严泓和副总经理江潇。其中一位持有公司于2019年10月授予的153万份股票期权激励计划,因为离职的关系,期权计划也被收回注销。介于中潜自去年起股价便开始一路高歌猛涨,在此时舍弃期权离职出走,让人不禁浮想联翩。

不止如此,值得一提的还有去年12月28日,临近A股上市公司年报密集披露这一敏感时段,公司发布公告更换会计师事务所,将原年审会计师事务所众华会计师事务所更换至天健会计师事务所。

然而天健会计师事务所可以说是“屡有前科”,令人不安。就在公司决定更换会计师事务所前三周,天健会计师事务所因在海越能源(600387.SH)审计中存在问题才被浙江证监局出具警示函。去年9月和3月,该所也被广东证监局和福建证监局出采取出具警示函措施,主要因为其在罗顿发展(600209.SH)和贵人鸟(603555.SH)审计中未保持应有的独立性及未恰当利用专家工作。

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股东数锐减 成交量换手率极低

同样频繁变动的还有中潜的股东数量。在公司股价飙升的同时,股东数量则在急剧减少。

近年来,中潜股份股东数呈明显下降态势,2018年年报股东户数为14914户;2019年中报为12342户;2019年三季报为8276户,2019年年报为4905户,2020年2月10日为4600户。而截至今年3月20日,中潜的股东数仅剩3900户,股东户数高度集中。

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而公司持股的前十大流通股东,控盘总比例却高达77%(根据公司2019年三季报数据统计)。

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前十大股东中,深圳爵盟、爵盟香港和祥福贸易是原始股东,刘勇于去年8月接盘爵盟香港减持的1600万股,而其余最值得关注的则是北京泽盈投资有限公司,这家私募有2只基金买成了中潜的十大股东。

根据中潜去年11月4日的公告,泽盈投资在2019年5月到2019年10月期间,通过旗下16只私募基金共耗资2.91亿,大量买入中潜股份的股票,增持合计974.5万股,占公司总股本的5.71%,增持均价29.88元/股。

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此外,和其他暴涨股相比,中潜股份与众不同的地方还有极低的成交量和换手率。

在中潜股份股价飙升期间,不管是否涨停,其换手率一如既往地低。wind数据显示,在暴涨最激烈的近 9 个月内(2019 年 7 月至2020年3月),中潜股份股价累计上涨1032.85%,但换手率仅 为 13.79%,而3月21日以来的单日换手率甚至不超过1%。

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同时,中潜的机构游资关注度也相对较低。如诚迈科技、东方通信等“妖股”,在股价飙涨期间,龙虎榜上到处充斥着活跃游资的身影,但中潜关注低的同时,也鲜有机构参与。

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不过值得注意的是,今日却有机构大笔买入,净买入608.87万元。

由此可见,中潜股份已符合多项庄股特征。

业绩疲软 股价上涨全凭收购

纵观中潜股份的股票走势,股价大涨基本和其公司疲软的业绩没有关系,主要推动力都是跨界收购。

Wind数据显示,中潜是一家专业生产海洋潜水装备的公司。公司主要产品为:海洋潜水装备和高性能复合材料,其中海洋潜水装备包括:干式潜水衣、半干式潜水衣、湿式潜水衣、渔猎服以及其它配套装备。公司于2016年8月2日在深交所挂牌上市,尽管号称拥有A股唯一稀缺性题材,但业绩却较为惨淡。

上市当年,也就是2016年,中潜营收3.71亿,归母净利润3567.26万,扣非后净利润3468.42万,同2015年相比,营收增长停滞,利润小幅下滑。

随后至2018年,上市后的四年间中潜股份由主营业务贡献的扣非利润每况愈下,由3879万元降至2159万元,且下降速度逐渐加快。特别是2018年,在营收略有增长的情况下,归母净利润和扣非后净利润分别同比下滑47.74%、29.43%。

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与此同时,中潜的债务也在逐年增加。

早在2016年的招股说明书中,公司就计划耗资1.2亿元在大本营惠州建立一栋总建筑面积为26,800㎡的“中潜大厦”,但到2018年完工时,它的总投资则变为1.95亿,超出原计划投资金额的60%以上,中潜不得不背上高额的债务。

根据中潜披露的年报,截至2018年底,中潜流动负债合计4.46亿元,其中短期借款高达1.88亿元,而中潜的流动资产只有不到2900万,随时面临着资金链断裂的窘境。

为支撑公司的正常运营,中潜不断寻求融资,上市不到4年的时间里,中潜一共进行了10笔资产交易,其中包括8笔资产收购。

2016年12月,中潜拟募资10亿收购关联方持有的宝乐机器人100%股权。2018年8月,中潜提出收购“营收为0、资不抵债、刚刚量产”的气垫船企业夸克兄弟100%股权。不过都未成功,可以看作是中潜的跨界“试水”。

但2019年7月中潜拟拟1元收购北海慧玉网络科技有限公司100%股权,却让其确实尝到了蹭热点的甜头,从此开启股价猛涨的道路。

尽管北海慧玉只是一家空壳公司,净资产为0,也还未产生任何营收,但凭借着互联网信息技术、大数据技术和5G概念,生生将中潜的股价从20多拉到近40元/股。

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2019年9月,中潜股份再抛计划,以人民币1元收购彼时实缴资本为 0 的上海招信,追求“黄金交易APP”概念等。

而今年3月12日,中潜股份第三次推出重组计划,拟耗资2.7亿元收购合肥大唐存储科技有限公司超过80%股权,进入到芯片设计和制造行业,而这也正是时下最热门的概念之一。

搭上了当下A股最热门芯片概念的“顺风车”,中潜股价连续涨停,冲上百元大关,即使在全球股市暴跌的背景下,也无法阻挡其上涨的步伐,整个3月累计涨幅超过150%。

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而也就是这次的跨界收购,引来了深交所的多封问询函和广东证监局的高度关注,中潜终于翻车了。

妖股“现原形” 最惨不过普通股民

由于暴跌前股价已3天涨停,有股民盲追涨停,自4月1日起大笔买入。

谁知4月3日盘中中潜股价突然变脸,四日暴跌近40%,现在上千股烂在手里卖不出去,只得通过第三方平台维权。

截至目前,平台目前已收到10件针对中潜股份的维权,其中4件已被律师受理。

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尤其监管部门也频发关注函以要求中潜股份说明收购事项及运营细则,中小投资者应当提高警惕,不要做盲目的“韭菜”。

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